CRM 是什麼？完整攻略分析免費 CRM 系統優缺點，如何選擇 CRM 系統幫助企業成長

2023/09/20 18:39:07 | CRM系統

近年來，企業與顧客之間的關係管理變得越來越重要。在競爭激烈的商業環境中，提供卓越的顧客體驗和建立長期的客戶關係對於企業的成功至關重要。CRM 系統可以幫助企業有效管理和與客戶互動，從而提升銷售、增強客戶滿意度並促進業務的長期成長。本文將全面介紹什麼是 CRM 系統，以及它在當今商業景觀中的重要性。

什麼是 CRM 系統？

顧客關係管理（Customer Relationship Management）簡稱 CRM，是一個組織在與現有和潛在客戶互動時使用的策略和工具集。CRM 旨在幫助企業建立良好的客戶關係，提供個性化的體驗並增加客戶忠誠度。透過 CRM 系統，企業輕鬆管理客戶資訊、提高工作效率，增加銷售訂單。今天我們主要會介紹什麼是 CRM（客戶關係管理），以及好的 CRM 系統可以為公司帶來的好處，如增加訂單和提高工作效率。由於市面上存在著很多不同的 CRM 系統，許多台灣企業不知道如何選擇合適的系統。因此，本文將針對當前的 CRM 系統進行解釋，並強調一個好的 CRM 系統應該能夠整合 LINE、電子郵件、GMAIL、電話等不同的客戶資訊，並根據客戶行為和喜好進行分類。這樣可以幫助企業更有效地管理客戶信息，從而進一步提高業績。

CRM 的目的是為了幫助企業建立良好的客戶關係，提供個性化的體驗並增加客戶忠誠度。因此，除了整合電話等傳統客戶接觸管道外，好的客戶關係管理系統還應該能夠整合 LINE 和電子郵件等現代化客戶接觸管道。這些管道越來越普及，因此整合這些管道對於提升客戶體驗和業績至關重要。CRM 系統應該能夠自動化客戶信息的收集和整理，從而讓企業更加方便地管理客戶消息並進行分析。

企業使用客戶關係管理系統可以有效的將客戶的資料進行安全的存取，並且進行集中統一管理，並借助多種行銷工具進行結合，使得企業可以以高效率的方式幫助企業進行客戶管理、再銷售的行為，並且可以高度掌握客戶資料以及消費歷程，根據不同的條件進行針對性行銷，不僅可以降低管理成本，同時又可以創造更多的客戶價值，並且提升顧客滿意度，為企業帶來更多優勢。

當我們導入 CRM 系統之後，就可以進行員工的薪酬模型處理、預測銷售情況、區分銷售分布情況…等等活動，同時可以簡化你與客戶的參與流程，幫助你建立更多行銷的機會以及牢固你與客戶之間的關係，建立客戶忠誠度，各種好處。

提供正在觀看這篇文章的，點我可以免費註冊ScanCRM(限量10個免費用戶)，額滿為止。

CRM 系統分為 B2B（企業對企業）和 B2C（企業對消費者）兩類。
B2B 與 B2C 的 CRM 分類

CRM 系統的好處

CRM 系統對企業主具有重大的好處。它是一個強大的工具，能夠協助您的業務提升銷售、加強客戶關係、提供優質客戶服務並優化市場營銷策略。這是因為 CRM 系統能夠集中管理客戶資料、自動化銷售流程、個性化客戶體驗和提供寶貴的數據分析洞察。以下是 CRM 系統的關鍵好處：

提升銷售：客戶關係管理系統能夠協助銷售團隊更好地管理銷售機會，追蹤客戶互動並自動化銷售流程。這將提升銷售效率、加速銷售週期並增加銷售量。
強化客戶關係：客戶關係管理系統使您能夠更好地了解客戶需求和偏好，並提供個性化的服務和溝通。透過集中管理客戶資料和跟踪互動歷史，您可以建立更深入的關係、提高客戶滿意度並增加客戶忠誠度。
數據分析洞察：客戶關係管理系統提供強大的數據分析功能，讓您能夠深入了解客戶趨勢、銷售表現和市場環境。這些洞察報告能幫助您做出明智的業務決策並優化您的策略。

提升銷售

客戶關係管理系統提供了強大的銷售管理功能，使銷售團隊能夠更加有效地管理銷售機會和客戶資料。CRM 系統能夠追蹤和分析銷售流程，提供寶貴的數據和指標，從而幫助銷售團隊了解銷售進展情況以及存在的機會和挑戰。這使銷售團隊能夠更有針對性地制定銷售策略，並優化其銷售過程，從而提高銷售效率和成果。

客戶關係管理系統能夠自動化和標準化銷售流程，使銷售團隊能夠更加有效地處理和追蹤銷售活動。系統可以自動生成銷售報告和交易文檔，自動分配銷售任務和提醒，並定期跟進銷售進度。這減輕了銷售團隊的繁重工作負擔，並確保銷售活動按時完成。同時，系統還能夠提供即時的數據和分析，使銷售團隊能夠即時做出反應和調整策略，以最大程度地利用銷售機會。

採用 CRM 系統可以幫助企業提高效率以及提升產品轉化率，從開發客戶 > 客戶詢價 > 確認細節到最後的進行採購，以漏斗方式進行優化，在客戶詢價階段可以將客戶停留時間延長至 16 天以上，提升客戶最終購買意願，在後續也能鞏固客戶的忠誠度。

客戶關係管理系統提供了客戶洞察功能，使銷售團隊能夠更深入地了解客戶需求和偏好。系統記錄和跟蹤客戶互動，提供客戶的購買歷史、偏好和反饋等信息。這使銷售團隊能夠進一步個性化銷售策略，提供定制化的產品和服務，從而提高客戶滿意度和忠誠度。透過更深入地了解客戶，銷售團隊能夠建立更強大的關係，增加交易次數和價值，從而實現銷售增長。

客戶關係管理系統在銷售增長方面發揮著關鍵作用。它提供了銷售管理功能、自動化銷售流程以及客戶洞察能力，從而使銷售團隊能夠更有效地管理銷售機會、提高銷售效率並提供個性化的客戶體驗。透過 CRM 系統，企業主可以實現銷售增長目標，並取得持久的商業成功。

提供正在觀看這篇文章的，點我可以免費註冊ScanCRM(限量10個免費用戶)，額滿為止。

強化客戶關係

CRM 系統提供了集中管理客戶資料的功能，使企業能夠全面了解客戶的需求、喜好和購買行為。系統能夠記錄和跟蹤客戶的互動歷史、聯絡信息和交易紀錄，從而建立客戶360度的視圖。這使銷售團隊能夠更好地了解客戶，提供個性化的產品和服務，並針對客戶的需求做出相應的響應。透過 CRM 系統，企業可以建立更深入的關係，增加客戶忠誠度並提高客戶滿意度。

CRM 系統提供了有效的溝通和互動工具，使企業能夠與客戶保持密切聯繫。系統能夠自動生成個性化的郵件、簡訊和通知，提供即時的客戶服務和支援。企業可以通過 CRM 系統與客戶進行即時互動、回應查詢和解決問題，從而提高客戶滿意度並建立良好的口碑。這種即時互動能力使企業能夠更加敏銳地捕捉客戶需求，並快速做出反應，從而加強客戶關係並提供優質的客戶體驗。

CRM 系統提供了客戶分析和預測功能，使企業能夠更好地了解客戶行為和趨勢。系統能夠分析客戶資料，提供有價值的數據和洞察報告。企業可以利用這些數據來洞悉客戶的購買模式、喜好和趨勢，並預測客戶的行為和需求。這使企業能夠制定更有針對性的市場營銷策略，提供更具吸引力的產品和促銷活動，從而加強客戶關係並提高業績。

CRM 系統在強化客戶關係方面具有重要的優勢。它能夠集中管理客戶資料、提供溝通和互動工具，並提供客戶分析和預測功能，從而使企業能夠更好地了解客戶、與客戶保持密切聯繫，並提供個性化的產品和服務。透過 CRM 系統，企業可以建立強大的客戶關係，提高客戶忠誠度並取得長遠的成功。

數據分析洞察

客戶關係管理系統提供了數據集中化和整合的功能，使企業能夠將來自不同渠道和部門的數據集中起來。這包括客戶交易數據、行銷活動數據、客戶互動數據等。通過將這些數據整合在一個平台上，CRM 系統能夠提供全面的數據視圖，使企業能夠更好地了解客戶行為和趨勢。這使得企業能夠從數據中提取洞察，如客戶偏好、購買模式、市場趨勢等，從而指導業務決策和制定更有效的銷售策略。

客戶關係管理系統具有強大的數據分析和報告功能，使企業能夠深入挖掘數據並獲得有價值的洞察。系統能夠使用先進的分析工具和算法，進行數據探勘、預測分析和趨勢分析。通過這些分析功能，企業可以發現潛在的交叉銷售機會、預測客戶流失風險、識別高價值客戶群體等。這些洞察可以幫助企業優化產品定位、精準銷售、有效市場推廣，從而提高業績和市場競爭力。

客戶關係管理系統能夠提供即時的數據更新和即時的數據分析功能，使企業能夠快速做出反應和調整策略。企業可以即時監控銷售數據、客戶反饋和市場趨勢，並進行即時分析。這使企業能夠快速發現問題和機會，及時調整業務策略並做出準確的決策。這種數據驅動的靈活性和敏捷性使企業能夠及時應對變化的市場需求，並保持競爭優勢。

客戶關係管理系統在數據分析洞察方面提供了強大的功能，能夠幫助企業從海量數據中提取有價值的洞察。這些洞察能夠指導業務決策、提高銷售效率和市場競爭力。透過 CRM 系統，企業能夠實現數據驅動的經營，並取得長遠的成功。

總結來說，CRM 系統是一個不可或缺的工具，可協助企業提升銷售、加強客戶關係、提供優質客戶服務並優化市場營銷策略。透過集中管理客戶資料、自動化銷售流程和提供寶貴的數據分析洞察，CRM 系統能夠讓您的業務更具競爭力並取得長遠的成功。

常見 CRM 三種類型：操作型、分析型和協同型

操作型 CRM (Operational CRM)

因為操作型 CRM 主要是透過作業流程的制定與管理，所以藉由自動化手段的實施，讓企業在進行銷售、行銷和服務的時候，得以最佳方法取得最佳效果，白話文講就是透過工作流程自動化，以節省時間。

提供正在觀看這篇文章的，點我可以免費註冊ScanCRM(限量10個免費用戶)，額滿為止。

分析型 CRM（Analytical CRM systems）

因為分析型 CRM 協助企業分析不同管道收集的大量數據，轉變對公司有利的參考依據，所以如何把這些大數據轉換成公司的訂單，進一步提高公司業績，但是這裡要注意的是大數據有沒有一個集中的管理和累積，這是前置條件。

整合企業與客戶接觸、互動的管道，包含客服中心、網站、電子郵件、LINE、GMAIL等，其目標是提升企業與客戶的溝通能力，隨時更新系統內的客戶數據，減少內部溝通成本，省時又省力！

協作型 CRM 軟體（Collaborative CRM systems）

協作式客戶關係管理還提供與其他應用的整合，確保您可以彙總來自不同管道的資訊整合。通過跨社交媒體（例如 LINE@ 官方帳號）、即時訊息、電子郵件 GMAIL 以及或多或少的其他所有內容共享資訊和連結您的活動，與客戶的所有互動(包括團隊筆記)都輸入到 CRM 中，並且所有面向客戶的人員都可以訪問。

選擇一個合適的 CRM 系統對企業主來說至關重要。它將影響銷售效能、客戶關係管理和市場營銷策略。ScanCRM 是一個值得考慮的 CRM 系統，它提供了許多關鍵功能和優勢，能夠幫助企業實現業務增長和成功。

以下是選擇 ScanCRM 的幾個關鍵好處：

全面的功能：ScanCRM 提供了完整的客戶關係管理解決方案，包括客戶資料管理、銷售機會追蹤、客戶服務支持和市場營銷自動化等功能。它是一個全方位的平台，能夠滿足您業務的各種需求。
客製化配置：ScanCRM 提供了靈活的客製化配置選項，讓您能夠根據自己的業務流程和需求進行設置。您可以根據自己的喜好和業務模型調整系統，確保它與您的業務完全契合。
直觀的用戶界面：ScanCRM 設計了一個直觀和易於使用的用戶界面，使您的團隊能夠輕鬆上手並快速適應系統。它提供了清晰的導航、易於尋找的功能和友好的操作界面，提高了用戶體驗和效率。
數據安全和隱私保護：ScanCRM 重視數據安全和隱私保護。它採用先進的安全技術和措施，保護您的客戶資料免受未授權訪問和洩露。您可以放心使用 ScanCRM，確保您的資料得到妥善保護。

總結來說，ScanCRM 是一個功能豐富、靈活且安全可靠的 CRM 系統，能夠幫助企業主實現銷售增長、客戶關係強化和市場營銷優化。選擇 ScanCRM 將是一個明智的決策，為您的業務帶來積極的影響和長遠的成功。

目前公司有下面常見的業務場景嗎？

1.客戶的資訊分散在各種管道，無法及時全盤了解每位客戶的狀況例如：Excel, Line, Gmail, outlook, Email，公司 ERP，紙本書寫

2.客戶資料難交接，因為都被業務掌控著，如果業務離職，客戶會取消訂單

3.因為客戶資訊不集中，導致公司團隊協作速度變的很慢

4.用 Excel 手動做報表，都是落後指標，無法提早預測，缺乏領先指標

5.業務能力不平均，無法為公司帶來高業績

6.客戶用 Line，但公司用 Email，無法一致化高效的雙向溝通？

7.消費者的 LINE 訊息，和公司的 EMAIL，到底如何整合在一起？可以不用來回切換視窗？我們量身推出二合一！

以上這些業務場景，非常發生，尤其當公司進入高速發展階段，數據的累積，對公司只有扣分，無法加分，也因此需要導入 CRM 系統，把這些常見的問題，可以快速解決，持續提高公司業績收入

使用 ScanCRM 能帶給企業的 3 大好處

好處一(省時)：一致化聯絡窗口，節省溝通成本

提供正在觀看這篇文章的，點我可以免費註冊ScanCRM(限量10個免費用戶)，額滿為止。

客戶不管是從 Line 或電子郵件、Gmail，電話開發，FB，google搜索，或是慕名而來的客戶，不管從那一個管道過來，我們全部整合在 CRM 系統。不同部門和不同客戶之間不再需要多次來回溝通確定專案進展，因為在只要進入 CRM 系統，過去所有客戶的記錄都公開透明(當然我們也可以設定權限，只給特定部門查看)，一來節省內部溝通成本，二來快速回應客戶需求，三來提高公司業績！

好處二(賺錢)透過大數據提高轉換率

在 ScanCRM 系統有報表與儀表板功能，能將常見統計大數據集中在同一個頁面觀察，並設定不同的目標，讓這些大數據能有效轉換成公司業績，讓公司業務團隊能夠更有策略地追蹤成效，當作是公司的領先指標，而不是只能每個月初報告上個月的業績，這已經是落後指標不適合使用了。

好處三(省力) LINE@官方帳號 or GMAIL分眾行銷，快速提高業績

因為客戶太多，不同客戶有不同的屬性，需要掌握客戶的興趣、喜好、想法…等，透過我們的標籤系統，進行快速的分類，日後不同部門對於不同客戶，都能針對自定義的標籤分類，來提供不同的解決方案給客戶。

舉個例子來說：當我們想要找出一群交易金額很高的老客戶，給予優惠促銷，可以採用以下 2 個步驟：

針對高購買率老客戶群，設定專屬的標籤
針對不同的標籤，提供不同的行銷，整合自動化，讓客戶覺得很貼心
有效針對目標客群，提供對應商品行銷，轉換成公司訂單，提高公司業績收入

當然一般透過傳統的方式尋找高購買老客戶群，會使用Excel整理客戶的消費紀錄、帶入公式計算客戶的交易金額，算了半天，能算正確當然好，但若是新的客戶進來，又要重算一次，不同的客戶再算一次，整天花在excel時間，實在耗時費力

現在直接使用 ScanCRM 系統，將目標客群貼上標籤，輕鬆高效就可以進行分眾行銷，利用 CRM 系統紀錄客戶的消費行為，消費特性，將各種不同的客群分類，根據數據分析找出最有可能打動他們的關鍵因素，藉以推播不同的訊息(例如 Line,gmail,簡訊…等)。例如這群貴婦對高價商品才有興趣，這時候只能推播高價商品；家庭煮婦對低價商品有興趣，推播低價商品，針對不同客戶群, 要推播不同的訊息，才能達成分眾行銷，進而吸引回購成為老客戶，讓客戶覺得公司很貼心，並提升客戶黏著度。免費體驗我們的 ScanCRM，這是免費體驗 30 天，不是付費的，可以盡量體驗，確認沒問題之後再採購，並沒有任何的損失

普通 CRM 缺點

1.很貴的費用：市面上的 CRM 費用，相當的高

2.複雜的操作：目前有的 CRM 介面，比較多功能走向，很難做到簡化，導致功能太多，變複雜的操作

3.導入失敗：因為太複雜的操作，所以會導致導入失敗，間接浪費時間金錢

提供正在觀看這篇文章的，點我可以免費註冊ScanCRM(限量10個免費用戶)

常見的業務場景一：客戶使用太多的溝通工具，如何整合在 CRM？

解決方案：CRM 即時完整記錄客戶業務歷程、提供雙向 LINE 互動，讓你輕鬆管理客戶的 LINE 資訊，也可以完成 LINE 行銷活動，還可以整合 Email，並提供大量客戶資料管理，實現多樣化行銷工具，搭配活動追蹤提醒與統計報表，介面簡單好操作。

常見的業務場景二：回覆客戶太慢，導致訂單流失？

現在大家都用 Line 和 Email，若能即時回覆客戶、而不是已讀不回，這是跟客戶聊天最重要的一點！ScanCRM 系統整合 Line＠、Gmail 等多元通訊平台，客服人員僅需登入 ScanCRM 系統就能一次回覆不同平台的客人私訊，最大化提升客服人員回覆客戶詢問訊息的效率，不在那裡等半天，直接跟別人採購了，一來節省溝通時間，二來快速回覆客戶，三來創造新的業務訂單

常見的業務場景三：如何跟進多個潛在客戶？

當公司的銷售人員同時跟進多個客戶時，常會發生一件事，到底是以誰為優先？是金額大小嗎？還是產品別？還是？可能會混淆銷售人員對客戶的認知，有的銷售人員還會以自已的業績還差多少，來補差額，實在是太多選擇了，所以優先考慮跟進哪些客戶，同時平衡時間變得越來越困難，而且還有主管的交待，更不用說，這當中有很多客戶的後續跟進會被遺忘，忘記當初說了什麼，後續要請助理跟進，也因此很多新客戶流失的原因就是未得到及時跟進，同時老客戶也沒有照顧到，變成雙重流失，對公司傷害很大。我們的 ScanCRM 客戶管理系統，記住所有客戶的時間，它通過記錄、活動提醒…等功能，可以輕鬆識別出哪些客戶需要及時跟進，那些比較重要，而且 CRM 還提供了一系列 SOP 的步驟（比如銷售過程的階段化銷售管理功能），這些都可以確保銷售人員，在整個銷售週期中有條不紊地跟進每一個潛在客戶，以達成銷售，為公司帶來更多的業績